((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Alibaba lance une émission d'actions de 10,2 milliards de dollars
* L'entreprise technologique indique que les fonds levés serviront à financer des développements liés à l'IA
* Alibaba: le produit net servira à financer des capacités d'IA « full stack »
(Modification du titre et du premier paragraphe pour indiquer que l’opération a été lancée)
La société chinoise Alibaba 9988.HK a lancé dimanche un placement de 80 milliards de HK$ (10,2 milliards de dollars) destiné à financer des projets liés à l’intelligence artificielle.
Cette opération menée par le géant chinois du commerce électronique et du cloud computing constituerait la plus importante augmentation de capital jamais réalisée par une société cotée à Hong Kong.
Elle se classerait au troisième rang mondial des augmentations de capital de cette année, derrière celles d’Alphabet GOOGL.O et d’Intel INTC.O .
La société a déclaré qu’elle comptait utiliser la totalité du produit net de ce placement pour investir dans ses capacités d’IA « full stack », une catégorie qui englobe les puces, les infrastructures ainsi que le développement et le déploiement de modèles d’IA.
Une fiche de conditions examinée par Reuters indiquait qu’Alibaba prévoyait de vendre 710 millions d’actions ordinaires au prix de 112,70 HK$ par action, ce qui représentait une décote de 3,6% par rapport à son dernier cours de clôture.
Dans son communiqué annonçant ce placement de 10,2 milliards de dollars, Alibaba n'a pas donné plus de détails sur la répartition par catégorie de ses investissements prévus dans le domaine de l'IA.
La société n’a pas fait d’autres commentaires que ceux figurant dans sa déclaration réglementaire.
La semaine dernière, Alibaba a publié ses résultats pour le trimestre d’avril à juin, indiquant avoir déjà dépensé près de la moitié de son plan d’investissement en dépenses d’équipement sur trois ans. L’entreprise a précisé que le délai de rentabilité prévu pour ses investissements liés à l’IA était en passe de passer de trois ans à 2,5 ans, sous l’effet d’une demande en forte hausse.
Le bénéfice net d’Alibaba pour le trimestre a chuté de 75% par rapport à l’année précédente, en raison de l’augmentation de ses dépenses d’investissement liées à l’IA.
« Afin de pouvoir tirer parti de cette croissance future, nous devons d’abord réaliser ces investissements en capital pour développer la capacité de calcul nécessaire », a déclaré le directeur général Eddie Wu lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.
Le placement d'actions de l'entreprise a rencontré une forte demande de la part des investisseurs, notamment des fonds souverains, ont indiqué à Reuters deux personnes proches du dossier. Leurs noms n’ont pas pu être divulgués, car ces informations n’étaient pas publiques.
Alibaba a augmenté le volume de l’offre après que celle-ci a été sursouscrite, ont indiqué ces sources proches du dossier.
Morgan Stanley, HSBC, UBS et CICC agissent en tant que co-teneurs de livre de l’offre d’Alibaba, ont indiqué l’une des sources ainsi qu’une troisième personne au courant du dossier. Les banques n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
Le placement d’actions n’a pas été enregistré en vertu de la législation américaine sur les valeurs mobilières en tant qu’opération offshore, ce qui signifie que les investisseurs américains n’étaient pas autorisés à y participer, a précisé Alibaba.
Depuis 2022, l’essor mondial de l’IA a alimenté des dépenses d’investissement colossales dans les infrastructures et les centres de données, notamment aux États-Unis et en Chine.
Les quatre principaux hyperscalers américains – Microsoft
MSFT.O , Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O – devraient dépenser ensemble environ 725 milliards de dollars en investissements en 2026, dont une grande partie sera consacrée aux centres de données d’IA, aux puces électroniques et aux infrastructures cloud.
(1 dollar = 7,8396 dollars de Hong Kong)
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